Oroka na Tenshi wa Akuma to Odoru

Akutsu Masatora adalah iblis yang menyusup ke sebuah sekolah menengah di dunia manusia. Tujuannya adalah menemukan kandidat untuk membantu Neraka dalam memerangi musuh alami mereka, para malaikat Surga. Ditempatkan di sebelah Lily Amane, siswa lain yang dipindahkan ke sini belum lama ini, Akutsu menjadi mangsa kecantikannya dan memutuskan untuk merekrutnya untuk tujuan Amane.

Tetapi ada lebih dari yang terlihat pada Lily, dan Akutsu tidak hanya mendapati dirinya menjadi kaki tangan salah satu musuh yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia juga mungkin mengembangkan perasaan padanya.